Балаково-информ
Новости
  Новости
  Аналитика
  Городские СМИ
Навигация
» наш город
» праздники
» балаковские сайты
» народные новости
» расписание автобусов
» расписание поездов
» наш прайс
Сюжеты
» Политика
» Экономика
» Инвестиции
» Криминал
» Социальная сфера
» Коммуналка
» Культура
» Медицина. Здоровье
» Образование
» Отопительный сезон
» Тра-ля-ля
» Коррупция
» Балаковская АЭС
» Рынок труда
» Спорт
» Администрация БМО
» Статистика
» Транспорт
» Городская свалка
» Органы фед. значения

Рейтинг@Mail.ru
Реклама
» 
  Судьба резидентов  
16.12.2008 Областная аналитика и интервью » Финансы

    Самостоятельные банки Саратовской области более двух лет жили под постоянным натиском инорегионалов. И – постепенно уступали доли рынка. Но все два с половиной года «нашествия» картина была сбалансированной: местные сдавали рубежи в упорной борьбе, поэтому резкого изменения долей в пользу пришлых на рынке не наблюдалось. Но сегодня все процессы протекают в ускоренном режиме, а идущая еще с октября помощь региональным банкам в виде субординированных кредитов до адресата так и не дошла. Счастливое время

  Для начала – цифры. По данным регионального ГУ Центробанка, в нашей губернии в 2007 году портфель кредитов, выданных самостоятельными банками, вырос в среднем на 33%, в то время как по иногородним филиалам объемы кредитования увеличились на 58%. Доля местных кредитных организаций в кредитах, выданных физлицам, в 2006 году составляла порядка 30%, в 2007 – 25%. По кредитам юридическим лицам ситуация была такой: в 2006 году доля местных банков в этом сегменте равнялась 29%, в 2007 упала до 24%.

На счетах юрлиц в банках – резидентах (то есть местных кредитных организациях) в 2006 году находилось 35% от всех размещенных средств, в 2007 году этот показатель составил 32%. Общий объем депозитов физических и юридических лиц в Саратовской области в 2006 году равнялся 43,45 млрд. рублей, 31% от этой суммы работало на местную банковскую систему. В 2007 этот показатель составил порядка 60 млрд., из них доля местных КО была 30%. В первом полугодии 2008-го, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в саратовских областных кредитных организациях было сосредоточено 7,8% от общей суммы размещенных в ПФО вкладов физлиц. Депозиты физических лиц на счетах самостоятельных областных банков в этот докризисный период выросли за первые полгода на 14,7%, и это было гораздо круче средних по округу показателей. И хотя по реальным объемам вкладов местные очень отставали от иногородних коллег (18,5 млрд. рублей против 40,2 млрд.), в процентном соотношении они довели свою долю в депозитах «физиков» до 31%.

Кризис вносит коррективы

Итак, в прошлом году и первой половине этого года доля местных банков в депозитах и кредитах колебалась пределах 25-30% и ниже не падала. Но осенью местным пришлось гораздо хуже, чем конкурентам. За сентябрь суммарный размер вкладов населения в филиалах и самостоятельных банках по данным ГУ ЦБ сократился на 0,5%, за октябрь – еще на 4,9%. Всего же начиная с сентября на середину ноября жители области изъяли из коммерческих банков вклады на 1,9 млрд руб., при этом в ноябре в филиалах банков отток вкладов прекратился, а в самостоятельных КО он продолжался.

Некоторые параметры самочувствия местных КО можно отследить по краткой ежемесячной отчетности областного ГУ ЦБ РФ. Такой показатель, как капитал кредитных организаций, рассчитывается по местным банкам области. Итак, за октябрь он снизился с 5 330,4 млн. рублей до 5 148,7 млн. рублей. Если учесть, что данный показатель включает в себя уставный капитал банка, фонды и прибыль, то логично предположить, что пострадала прежде всего прибыль местных банков, а также размеры фонда обязательных резервов, который депонируется банками в ЦБ на случай невозврата кредитов. Так что если ФОР снижается, это означает, что банки выдают меньше кредитов. А это говорит либо о нехватке ресурсов, либо о пресловутом кризисе доверия к заемщикам. Снижение прибыли подтверждается данными регулятора, который зафиксировал снижение сальдированной прибыли по местным КО на 0,2%, в кто время как по филиалам иногородних банков она возросла в 2,3 раза.

Призрачное спасение

Как известно, правительство России и Центробанк еще в октябре приняли решение о выделении субординированных кредитов (на 11 лет под 8% годовых) группе банков на сумму почти 1 трлн руб. Часть средств была перечислена банкам немедленно, всего же к началу декабря, по данным центральных СМИ, было известно о выделении около 500 млрд рублей. С этими денежками, которые предназначались для кредитования региональных коллег и предприятий реального сектора, сразу пошли недоразумения. Сначала госбанки-получатели непатриотично кинулись менять ликвидность на иностранную валюту, а когда власти нормативно перекрыли эту лазейку, начали депонировать деньги в ЦБ. Пытаясь протолкнуть деньги в реальный сектор, министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил ввести госгарантии по банковским кредитам предприятиям.

Что касается кредитования коллег-финансистов, то здесь о замысле государства автору этих строк рассказал депутат Госдумы член комитета по финансовому рынку Павел Медведев. Еще в конце ноября ЦБ ввел механизм компенсации убытков на рынке межбанковского кредитования. В докризисное время даже банки третьего-четвертого эшелонов достаточно легко пользовались этим источником пополнения ликвидности. С началом кризиса ставки на межбанке значительно выросли. Но, главное, давать эти деньги взаймы банковский «крупняк» стал далеко не каждому. И вот, наконец, Банк России заключил соглашения о компенсации части убытков по сделкам на межбанковском рынке со Сбербанком, МДМ-банком и Райффайзенбанком. Убытки будут компенсироваться в случае отзыва у контрагента банковской лицензии. Предложения о заключении соглашения получил еще ряд банков, так что, по расчетам Павла Медведева, ставки межбанка должны существенно снизиться:

- На месте банков Саратовского региона я бы немедленно отправил заявки. Шансы получить ликвидность стали значительно выше. Что касается субординированных кредитов, то, похоже, ситуация исправляется. По моим данным, такие кредиты были выданы банкам в Екатеринбурге и Ханты-Мансийске.

Но заместитель директора Центра развития банковской системы Ассоциации региональных банков России Светлана Федотова, с которой автор пообщался по телефону, пессимистично оценивает ситуацию:

- По нашим данным, среди региональных банков лишь единицы реально получили стабилизационные кредиты, - рассказывает г-жа Федотова. – Что касается привлечения ликвидности через МБК, то и здесь все непросто. Из-за нестабильной ситуации в экономике в целом и в банковском секторе в частности межбанковское кредитование практически не осуществляется. Большинство банков из топ-300 не могут занять денег для поддержания бизнеса.

По словам Светланы Федотовой, в региональном секторе ситуация тяжелая, в том числе и чисто психологически.

- Активно муссируются слухи, что в России должно остаться не более 200 банков. И часть региональных КО сегодня просто ждет, что их либо купят, либо просанируют через АСВ. Но АСВ уже давно заявило о том, что всех на оздоровление оно не возьмет. Поэтому лучше себя чувствуют те регионалы, кто не увлекался розничным кредитованием, а придерживал капиталы.

Почему же с таким трудом проходят через госбанки стабилизационные кредиты, которые по замыслу государства должны попасть в региональные кредитные организации?

- Сегодня практика показывает, что госбанки спасают, прежде всего, своих стратегических действующих или потенциальных партнеров, - убеждена Светлана Федотова. - Но российские монетарные власти уже заявили о намерении навести порядок в этой сфере, в том числе с помощью контроля через силовые структуры. Поэтому я бы назвала ситуацию трудной, но небезнадежной.

На поддержание штанов

Но не всем регионалам сегодня одинаково плохо. АКБ «Экспресс-Волга» уже заявил о своем намерении совершить покупку банка на региональном рынке. Во что может обойтись подобное приобретение?

- Банк без активов, с одной только лицензией стоит порядка 50 миллионов рублей, если у банка есть какие-никакие активы, его цена может вырасти на порядок. Во всяком случае, ниже суммы в 200 млн. рублей смысла говорить нет, - убежден управляющий одного из местных филиалов иногороднего комбанка.

Для остальных местных игроков самый реальный способ пополнения ликвидности - кредиты Банка России, которые им помогает получить наше управление ЦБ. По данным этой структуры, кредитные договоры под залог ценных бумаг из ломбардного списка, а также под залог активов (векселей, кредитных договоров, облигаций) активно заключаются. За 9 месяцев 2008 года таким путем в местные банки было влито внутридневных кредитов на сумму 5,1 млрд. рублей, за октябрь объем внутридневного кредитования вырос до 548 млн. рублей, за прошлый месяц - до 625,5 млн. рублей. Кроме того, 707 млн. рублей поступило в местные КО по ломбардным кредитам и кредитам, выдаваемым под залог прав требования по кредитным договорам предприятий. В итоге на 1 декабря размер текущей ссудной задолженности по кредитам Банка России составил 383,7 млн. рублей, это в 9,3 раза больше, чем на 1 октября. За десять дней декабря было выдано еще 190,2 млн. рублей внутридневных кредитов. Причем интересно, что если на начало октября средняя ставка по таким займам составляла порядка 9%, то сейчас она поднялась до 11,5%. Но понятно ведь, что вечной эта музыка не будет, и кому-то из местных придется покинуть поляну.

Автор: Наталья Левенец для sarinform.ru
 
Курсы валют
на 29 Марта 2024 г.

Доллар - 92.2628
Евро   -   99.7057
Праздничный календарь
29 Марта
День специалиста юридической службы
1 Апреля
День смеха / День дурака
День геолога
Международный день птиц
2 Апреля
День единения народов Беларуси и России
Международный день детской книги
6 Апреля
День работника следственных органов
7 Апреля
Всемирный день здоровья

Все праздники